悟空财税发布新版CRM系统，优化客户管理

2018-05-29代理记账

5月28日，悟空财税产品研发部发布了新版CRM（客户关系管理）系统，此次更新为3.4.3小版本更新，具体体现在客户商机管理模块和订单模块方面，两个模块均增加了很多功能。

悟空财税CRM系统

新增功能：

一、客户商机管理模块

1，客户列表新增标签应用功能。用户可以对自己的客户进行标签和备注，以方便后续跟踪和服务。

2，客户列表新增标签管理功能。除了对客户备注，还可以通过标签对不同类型的客户进行分类管理。

3，商机列表新增标签应用功能。用户可以对商机进行标签备注。

4，商机列表新增标签管理功能。对商机标签进行归类和管理。

5，客户商机列表新增自定义数据显示条数。这个功能让商机管理更加数据化、规范化。

二、订单模块

1，计算精度升级：新建回款、成本自动分配精确至小数点后两位数，精确度大大增加。

2，新增虚拟订单维度计算预计利润功能；

3，新增子订单维度计算预计利润功能；用户可以随时通过计算预计利润，获知自己的业绩。

4，新增子订单预计利润计算金额更正功能；修正了之前利润计算容易出现错误的情况，结果更加精确。

5，新增自动分配计算子订单成本功能；计算功能更加细化、精确。

6，新增预计利润结转到部门功能；便于部门与部门之间业绩统计和对比。

7，新增虚拟订单计算流水显示功能；

8，全部订单列表新增关联字段：虚拟订单号

据了解，悟空财税CRM系统是由悟空财税自主研发产品，为悟空财税各分公司业务部使用。产品上线后，受到了员工的一致好评。为集团员工带来最方便、快捷、舒适的客户梳理体验，最大限度地激发集团员工之间及集团与客户之间的协作，从而为集团带来最大工作效率提升。

未来，随着社交化的发展和信息技术的更新迭代，悟空财税CRM系统，会研发更加符合用户使用需求，更加便捷的版本。实现社交化和多渠道的无缝协作。更好的为悟空财税一线员工提供更便捷更效率的客户管理系统。

来源：www.2099.com.cn

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